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L'importation de contacts dans Zoho CRM est un processus simple, mais il faut respecter certaines étapes pour éviter les erreurs. Voici comment procéder :
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Prépare ton fichier
- Le format recommandé est CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Assure-toi que les colonnes sont bien organisées avec les champs que tu veux importer (nom, prénom, courriel, téléphone, etc.).
- Vérifie que les en-têtes correspondent aux champs de Zoho CRM pour éviter des erreurs de mapping.
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Accède à l'importation
- Connecte-toi à Zoho CRM et va dans l'onglet Modules > Contacts.
- Clique sur le menu Plus d'options (trois points) > Importer.
- Sélectionne Depuis un fichier et télécharge ton CSV.
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Effectue le mapping des champs
- Zoho CRM te demandera d'associer les colonnes de ton fichier aux champs existants dans le CRM.
- Vérifie bien chaque correspondance avant de continuer.
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Gère les doublons
- Zoho CRM te propose différentes options pour éviter d'ajouter des contacts en double :
- Mettre à jour les enregistrements existants
- Ignorer les doublons
- Pour que la détection fonctionne bien, utilise un champ clé unique comme l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
- Zoho CRM te propose différentes options pour éviter d'ajouter des contacts en double :
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Lance l'importation et vérifie les erreurs
- Une fois l'import terminé, Zoho te fournit un rapport d'importation pour voir si certaines lignes ont été ignorées.
- Si des erreurs apparaissent, corrige-les et relance l'importation si nécessaire.
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