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Pour répondre à la question « Comment faire un devis avec Zoho CRM », il est essentiel de comprendre que l’outil Zoho CRM permet de générer des devis personnalisés directement à partir de votre interface client. Généralement, la création d'un devis s’effectue depuis le module « Devis » du CRM, où vous pouvez ajouter les informations du client, les produits ou services proposés, ainsi que les modalités de paiement.
Étapes pour créer un devis dans Zoho CRM
La démarche pour faire un devis avec Zoho CRM est simple et centralisée, mais elle peut varier selon la configuration de votre compte. Voici les étapes générales à suivre pour générer un devis professionnel :
- Accédez au module « Devis » dans Zoho CRM.
- Cliquez sur « Créer un devis » ou « Nouveau devis ».
- Sélectionnez le contact ou l’entreprise à qui s’adresse le devis.
- Ajoutez les produits/services, ajustez les quantités et appliquez rabais ou taxes, si nécessaire.
- Saisissez les conditions (délai de livraison, validité du devis, etc.).
- Enregistrez puis envoyez le devis par courriel directement depuis Zoho CRM.
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